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张能进:蓝筹白马股或出现分化

来源:东吴基金    时间:2017-12-05 09:25:20

11月份的PMI51.8,较上月回升0.2个百分点,高于过去三年11月份PMI指数。PMI指数连续16个月位于扩张区间,始于16年的经济复苏仍在延续,四季度经济整体平稳,预计四季度经济数据整体上不弱于三季度。重工业的冬季限产开始在供给上显现效果,包括钢材、水泥等产品价格出现明显的上涨,预计在限产结束前都会使价格维持在高位。持续上涨的价格也会对未来的通胀产生压力,10月份的CPI1.9%PPI6.9%

上市公司、媒体、交易所对蓝筹白马风险的提醒,导致前期白马蓝筹出现明显的调整。我们觉得白马蓝筹将出现分化,估值合理、基本面仍然向好的公司还会有机会。今年以来还有部分增长稳定,估值合理但不属于行业龙头的优质公司被错杀,未来这部分公司的估值将得到修复。近期,周期品价格的持续大幅上涨,也会给相关行业带来交易性机会。

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