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彭敢:坚定看好成长股未来表现

来源:东吴基金    时间:2018-04-09 15:58:18

 

近期,市场呈现典型的结构分化,只是这种分化与过去两年完全相反。上证50成为最弱的板块,而创业板成为了最强的板块。

造成这个分化的主要原因,我们认为主要是上证50过往涨幅过大和创业板跌幅过大。但触发因素有很多,主要有政府政策重点的转变,如政策关键词从供给侧改革到目前基本不提供侧改,更重视创新产业升级和经济增长质量。业绩增速方面,创业板的些公司在经历过去两三年的增速下滑后,已经开始有增速提升迹象,而市场主流对创业板的业绩增速整体还是保持看较为悲观的预期。而过去涨幅大的一些公司已经 price in了较高的业绩增速,一旦增速不达预期,股价开始大幅调整,这种现象会越来越明显。

板块方面,我们最看好军工板块的行业和业绩大拐点,这既是国家战略的需要,也是行业多年调整后的必然。

操作方面,坚定看好成长股全年大幅超越蓝筹的趋势,尤其看好军工、半导体、人工智能和计算机、传媒、农业服务等产业的增长趋势,以及部分过去未被重视的消费板块。

 

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